坂本龙一毕生挚爱的作家、《遮蔽的天空》作者保罗·鲍尔斯，60年旅人生涯，12国深入旅行，足迹遍布非洲、亚洲、欧洲、拉丁美洲。
在法国巴黎，23岁的艺术生常常凌晨三点去市场搬运蔬菜，只为能留在这里继续追逐绘画梦想；
在撒哈拉沙漠腹地，姆扎卜女人用层层白布裹体，而图阿雷格的女人享有名望和自由，男人日夜蒙着面纱；
在摩洛哥，不同城市的居民性格各异，有从来不做计划的丹吉尔人、讲究生活质量却毫无卫生理念的非斯人、喜欢和游客玩怪异小把戏的马拉喀什人……
一路上，鲍尔斯听故事，与人交谈，敏锐观察当地的风土人情，记录形形色色的人和事物。看到世界上有各种各样的活法，这就是旅行的意义！
